桑榆又朝中间的宫殿望去，雄伟巍峨，水晶璀璨，碧沉沉如琉璃造就，明晃晃如宝玉妆成。黄森森的金瓦上挂着麒麟玉虬的檐角，矗立着仙鹤蛟龙的金塑。断尾驮着桑榆绕着宫殿若干圈，只见数十根大柱上缠绕着金鳞耀目的赤须龙，曲曲折折的辇道上盘旋着彩羽凌空的丹顶凤。殿前的雕栏长桥上亦雕琢着金稳兽与玉麒麟。数百间房间，蕊宫珠阙，宝阁珍楼，回廊上摆放着千年不谢的名花，小径上存着万载常青的瑞草，一条精光璀璨的大龙稳立在宫殿顶上，匾额则写着渤海龙宫四个大字。桑榆只见无数的仙姑驾鸾骖鹤围绕着龙宫遨游，又有数十个仙童坐着玳瑁赤鼍，收集在海水中漂浮的水母。这里如人间仙境一般，奇情炫丽无可比拟。桑榆心中感慨万分，于是还想到第三座宫殿游玩一番。
断尾言说：“时间不早了，父王还在殿内等候于你。”于是沿雕栏玉墀蜿蜒而上，将桑榆安放在宫殿青玉制成的门槛之前。桑榆跨槛而入，只听得里面一声响似一声的通报不绝于耳。进得内殿，只见渤海龙王端坐在宝玉珠玑的龙座之上，龟丞相瑟缩着脖子站立一旁，各种海怪分两班站立。鲸鳌旁是赤鲤在左右张望；鳄鱼边是黄鱨披着铠甲；鲨鲻与鲭鱼在交头接耳；少扬与褒司在比较尾刺的锋芒。桑榆上前向龙王施礼。龙王对桑榆大为赞赏，为他设了琉璃案，珍馐美味、奇花异果摆满了案桌。龙王言说：“感激公子救助养育了龙宫三太子，此恩此德定当重谢。于是令身着水母纱裙的宫女捧着托盘鱼贯而出，盘内尽是猫眼、夜明珠、玉箫金管及从未见过的珍宝珠玑。桑榆不肯接受，龙王也不再勉强，只叫断尾陪侍一旁，观看虾兵蟹将的表演及宫女的歌舞。大殿中央牡蛎与蛏蛤在互相追逐擒拿，虾争蟹斗不亦乐乎；红鯢追逐着白鳝；鲈鲙捉拿着乌鲳。接着擂鼓一阵响似一阵，钟磬一声响似一声，数百只人形大的珠蚌鱼贯而出，列队而立。千石之钟一声脆响，珠蚌徐徐打开蚌壳，原来是珠履裙裾的美人藏匿于珠蚌之中，美人们皓齿璀璨，长眉连娟，舞姿从风偃仰，柔绕嫚嫚，直看得人目眩神迷。
舞罢，珠蚌美女们悉数退下，渤海龙王容颜大悦，向桑榆言说：“听说桑公子腹有珠玑，才情洋溢，希望不要吝惜自己的诗才，为龙宫写一篇赋文。桑榆推脱不得，便于五色素绢上恣意奔放地写下一篇渤海龙宫赋，墨浮绿华，文采翩然，引得龙宫众海怪交头接耳，啧啧称奇。龙王立即命人取来珠框一幅，将文赋仔细裱好，悬于内帷之上，说是供四海龙王来此聚会时共同观赏。
几番觥筹交错、银罍玉觞之后，龙王欲赠送一位美人许配给桑榆，不容其推脱。两声清脆的击掌过后，数十个青琴宓妃般的美人从内帷徐徐而出，列队站立在桑榆面前。一个个或妖冶娴都，便嬛绰约；或是色授魂与，柔美绢丽。看得桑榆心神冶荡，不知可否，遂将眼睛望向旁边的断尾。断尾你凝思一番后悄悄对桑榆说：”公子莫要接受，此些皆一般容颜资质。父王有一女，是我同父异母之妹，闺名蓝娟，姿容冶丽，聪慧异常，可与公子相配。桑榆听从断尾之说，不愿择一女子，龙王无法，踌躇不安。旁边的龟丞相眼珠一转计上心来，朝龙王耳语了几句，龙王撸须凝思，似有不舍之意。正在踌躇之际，内帷走出一中年妇人，长裙曳地，满身珠翠。她将龙王拉于一旁小声嘀咕一番，龙王还是频频摇头。
妇人走到桑榆面前作揖道：“我与龙王育一女，小名蓝娟，擅绘画、喜歌舞，亦能写诗吟诗，可与公子相配，望公子莫要嫌弃。我亦带来小女的自画像，请桑公子观赏。妇人命宫女抬上一尺素帛，展开后是一幅侍女的肖像。桑榆凑近一看，禁不住目瞪口呆，女子的容貌皎然若朝霞，不容逼视；又如芙蕖出清波，让人心旌神荡。桑榆完全被画中的女子所迷醉，于是向龙王的夫人拜礼，请求能否见公主一面。妇人与龙王又商量嘀咕了一番，龙王颔首道：“见一面倒也无妨，便让小女为公子一舞如何。”
桑榆羞涩地应承了下来，愿意一睹公主卓越的舞技。妇人一声轻脆地击掌，内帷宫女频频走动，列队而立，手中各拿乐器几种：或琵琶竹笛，或笙箫角铃。队列后徐徐走出一女子，戴着面纱，娉婷婀娜，肩若削成，腰如约素。她悠悠地走到大殿中央，向桑榆缓缓作揖后，乐器叮咚作响，公主蓝娟蹁跹起舞，机迅体轻、姿态绝伦。一时脚尖蹈地磨跌脚掌，一时浮腾跳跃，轻然跪下。纤縠舞衣翩翩然如飞蛾一般，纷飚迅飞，好像要断了。舞姿连绵曲折，孱弱而绵长，仿佛如云彩翻转。擂鼓声声点点愈加迅疾，蓝娟的舞姿更是体如游龙、袖如素蜺，一曲终了，却似鸾凤收翅，鹤唳长空，赢得满堂喝彩。蓝娟虽带着面纱，但五步一回头，十步一徘徊，对桑榆十分羞涩留恋，作完揖后恋恋不舍地回内室去了。如此这般，桑榆更是意痴神往。
妇人左右观望二人，似乎十分会意，便与渤海龙王又小声嘀咕了一番。但龙王闭目撸须，仍是摆手摇头，被妇人缠不过，便上前对桑榆说：“小女蓝娟是我所钟爱，定要让他嫁一文武双全之人，公子文采斐然，小王颇为欣赏，但不知武艺如何。三日后便是四海龙王与其子其婿围猎绞杀之时。公子可否参与，也好打下一二猎物于我渤海龙宫显显神威。桑榆顿时跼蹐不安，无处遁形。他本一介书生，哪里有武艺与野兽搏斗，绞杀猎物。断尾在旁怂恿道：“公子莫怕，我有办法，只须应承下来即可。”桑榆信任地望着断尾，便一口应允了下来，龙王十分满意，让桑榆住在最好的房间，断尾陪同，只等三日后围猎。
夜半时分，桑榆躺在紫纱帷幔的床上辗转反侧难以成眠。断尾则将金色的身体团起，缠绕在另一个床上陪伴着桑榆。过后又游到他身旁说：“公子不必担心，只须将我身上的三片鳞片磨成粉吞下，即刻有斩蛟屠龙之能，言完便忍痛拔下自己身上的三片金光灿灿的鳞片，捏成粉末让桑榆冲水服下。桑榆顿觉神清气爽，气力大增。
三日后围猎的时间到来，渤海龙王在前领队，桑榆脚蹬金靴，身着锦丝铠甲，头戴远游冠，骑着玉虬青龙，在众多侍卫的护送下浩浩荡荡地走出宫门。龙王更是金貂玉带蟒袍昂首挺胸地前行。身后镂象、玉虬众多相随，又有玉雕的车舆，挥动着鱼须一般轻柔飘荡的旗帜，拖曳着明月一样的旌旗。侍卫们带着乌号的雕弓，夏服的良箭，孙阳一样的驭马者作为骖乘，象纤阿一样的驾车人作为御者，前呼后拥吹打弹唱地沿宫门外的辇道一路行去。
走了半个时辰，便到了一处珊瑚林，越过珊瑚林，便是围绞场。桑榆放眼望去，只见荆棘丛生，四海龙王与其子其婿皆已到达，各围一处不容不让。最显眼的便是东海龙宫的太子莫昂，穿着金丝蟒袍、琅轩玉带，骑着一匹墨黑色的玉虬，提着锋利的金简，身边的赤鼍昂首怪叫，莫昂抡起七星鞭不让其随意叫唤。他身后的侍从乌泱泱不下数千，拖着蜺旌，曳着云旗，象伯乐一般的驭者牵着玉勒，如卫庄公一样的驾车人作为骖乘，擂起雨点般的战鼓，殷天动地。渤海龙王悄然对桑榆说：“这便是东海龙王的长子，擅骑射，力大无比，好似熊罴，等一会儿放出猛兽，公子定要猛追猛杀，不可输于莫昂太子。”桑榆拱手应答，断尾亦在旁附和。
狩猎的时刻到来，擂鼓的声响甚嚣尘上，四海龙王所携带的扈从皆吼声如雷，虾兵蟹将尖矛涌动。只听得数声怒吼，数百个海中的猛兽被扈从煽动追赶着四处奔逃。莫昂太子手执金简率先朝海兽奔去，生擒貔貅，缚住海狼，手刃熊罴。扯下它们的皮毛，鲜血淋漓在海中挥舞。不一会儿功夫，又抓住了蜚廉、弄翻了獬豸、与虾蛤格斗、用长矛刺杀猛氏。他的侍从们跟随在后面拾拣倒地的海兽，二人抬一兽，浩浩荡荡在空地上摆满。
轮到桑榆了，他乘着玉虬左右徘徊，却逐渐加快行进的速度。冲散了海龟、把封豕海猪践踏在脚下，用车轴头挂住了海鹿，追逐各种奇珍异兽。又用蕃弱的良弓射杀海中四处游荡的海枭，用力击打鹿头龙身的蜚遽，践踏海中的玄鹤，冲散鹍鸡的队伍，追捕海中的孔雀和鸾鸟，捕捉鵔佚和鹓鶵。猎物亦摆满了空地。