刘伯钦见那猴子对唐僧服服帖帖，便对唐僧说道：
“长老，你收了个好徒弟，真替你高兴!他在路上对你有个照应，我也好放心的回去了！”
唐僧心里很感激刘伯钦。
“让你送了这么远，真是感激不尽。还要谢谢你的母亲和夫人，贫僧住在你家时，多有打扰，待我取经归来，必有重谢！”
刘伯钦回了礼，两人就此作别。
猴子请唐僧上了马，他自己则背着行李，光着身子走在前面。
没过多久，就翻过了那座两界山。
忽然，一只大老虎咆哮着跑了过来。
唐僧坐在马背上，心惊胆战。
猴子却满心欢喜。
“师父莫怕，它是来给俺老孙送衣服来的！”
猴子放下行李。
从耳朵里掏出一根细针，放到嘴边轻轻一吹，那针立马变成了一根金光灿灿的铁棒。
“这宝贝，五百年了，终于能再次用上了！”
猴子迎着猛虎，大喊一声：
“你这畜生，别动！吃俺老孙一棒！”
那老虎爬在地上，动都不敢动一下的。
猴子一棒子打在老虎的头上，打的他脑浆迸裂。
唐僧吓得从马背上滚了下来。
“天啊！刘太保前日遇见一只老虎，还与它缠斗了半天才将它拿下。没想到今日悟空一棒子就把这只老虎打得稀烂！真是强中自有强中手！”
猴子对唐僧说道：
“师父，等我一下。我把这老虎的衣服脱了，穿了走路！”
“这老虎哪里有衣服？”
“师父别管了，我自有办法。”
猴子从自己身上拔了根毫毛，对着它吹了口仙气。
“变！”
只见那根毫毛瞬间变成了一把尖刀。
猴子剁了老虎的头和四肢，把它身上的虎皮剥了下来。
“这张虎皮太大了，可以做两件衣服。”
猴子把那虎皮裁成两半，收起一半，把另一半围在腰间。
又在路旁扯了一根藤条，往腰间一束，一件遮体的衣服就做好了。
“师父，我们走吧。等找到了人家，借个针线，再把这衣服缝起来。”
猴子把那铁棒变小，收进耳朵里，背起了行李，请师父上马。
路上，唐僧很好奇。
“悟空，你刚才打虎的铁棒怎么不见了？”
悟空笑了笑。
“师父，你有所不知。我那宝贝，原是东海龙宫的镇海之宝，又唤作如意金箍棒。当年俺老孙大闹天宫时，多亏有它。”
“这棒能随意变幻大小，刚才把它变小放进耳朵里了，等到要用的时候再把它取出来！”
唐僧又问道：
“刚才那只老虎见了你，为何动都不敢动的，就让你打？”
“不瞒师父说，别说是只老虎，就算是条龙，对俺老孙也不敢无礼。俺老孙神通广大，能翻江倒海。剥个老虎皮算什么，以后在路上，给师父展示我本领的机会还多着呢！”