【第一幕视频播放！】
路飞等人来到了神之国，遇见了天使族的柯尼斯。
从对方的口中，得知了目前空岛被艾尼路所掌控。
过去，天空骑士甘福尔，是上一代空岛的神，他致力于促成天使族和山迪亚族的和平。
但是，就在即将达成两族和解时。
艾尼路却突然出现，击败了甘福尔，并抢走了神位。
从此，空岛就处于艾尼路的黑暗统治之下。
由于路飞等人属于非法入侵，并且还和上门挑衅的神国警察起了冲突。
因此，草帽团成为了罪犯，将要被送往禁地面对神官的制裁。
之后，柯尼斯受迫于政治压力，泄露了草帽团的行踪，这导致了草帽一伙被分散。
索隆等人被特快虾带往禁地。
在路飞得知此事后，他没有责怪柯尼斯，而是觉得这个国家存在问题，并且决定前去救回索隆。
过程中，天空降下一道神罚惊雷，差点杀死柯尼斯。
这道惊雷就是艾尼路的能力，他可以用心网感知全国的风吹草动，并且还能降下粗壮的雷电，进行神之制裁。
所幸甘福尔及时出现在此，这才救下了柯尼斯。
随即，路飞三人开始动身，前往禁地阿帕亚多。
一段时间后，索隆一行抵达了活祭坛，他们留下乔巴看守梅丽号，其余人进行森林探险。
另一边，路飞则是来到了球之试炼，遇到莎得利神官。
神官们都有着心网的能力，可以预知敌人的动作。
但是路飞和山治联手，成功击败莎得利。
在云隐村，山迪亚人听说了神官被入侵者击败，首领韦帕决定全军出击，推翻艾尼路和天使族的统治。
随之，在山迪亚人的进攻下，神官团顾不上草帽一行，开始与山迪亚人持续交锋。
与此同时，草帽全员在梅丽号旁，完成汇合。
此时，梅丽号已经被破坏的不成样子。
甘福尔也向大家说出空岛的故事。
过去，山迪亚人是加亚岛的原住民，天使族是空岛的原住民，在加亚岛被冲上空岛，形成禁地阿帕亚多后。
山迪亚人和天使族因为土地资源发生了战争，一直延续至今。
当夜，乌索布看到了梅丽号的船灵正在修船。
第二天，大家就惊奇的发现，梅丽号已被修好。
于是，众人兵分两路，一路前往寻找黄金乡，另一路去寻找离开空岛的方法。
当前，阿帕亚多汇集了艾尼路、山迪亚人、草帽三方势力，合计一共人，在禁地开启了神之试炼。
其中，山迪亚人和神官修罗率先开战，韦帕利用排击贝击败了神官修罗。
索隆则是对上了山迪亚人布拉哈姆，最后索隆用一记一刀流三十六烦恼风击败对方。
同时，乔巴也不甘示弱，他在面对沼之试炼的盖达兹时，以一招十字架击败对手。