东方世界。
少典之子轩辕，天生异相，生而神灵，弱而能言，幼而徇齐，长而敦敏，成而聪明，乃是天命帝王，自幼便被崆峒山广成子收为徒。
彼乃是阐教十二金仙之首，开后世仙人作帝王之师先河。
轩辕下山降服并节，并救西陵部落女首领嫘祖，经坂泉之战，天下人族心服。后领诸部朝觐神农部落，令炎帝惭愧，有意禅让。轩辕逊而不受。
蚩尤得知人族转危为安，功德皆出有熊部落轩辕，便知人族气运仍盛，更欲逆天而为。飞廉更是为使蚩尤踏平人族鼎盛之土，亲自作法以风雨之术助九黎族行军。
九黎初征神农边境，擒杀所遇人族各部首领，以其头颅祭祀盘古父神。蚩尤之名一时间令整个中原闻风丧胆。
轩辕欲保天下百姓免受战乱，却倾力也不敌蚩尤巫族之军，以为广成子修行之道也终究难平杀伐之魔。
自五台山论道之后，轩辕黄帝金台拜将，聚集天下群雄，远征九黎。
风后以人族兵法、机关连破巫族鲁莽侵袭，制作指南车使人族大军穿过风雨烟雾，并于常羊山断巫族大将刑天之首，刑天无首，遂忿怒化双乳为眼，脐为口竭力再战。
蚩尤闻之大怒，亲自救下刑天，与轩辕约定会战与冀州之野，胜者作天下之主。
轩辕此时已抛弃崆峒山中修行之道，纵然如何变动风后所传兵法阵法，也难以破蚩尤之十二都天神煞异术。
风后便使轩辕回山请教师尊广成子，广成子下山，赐下至宝轩辕剑，为当年帝俊屠巫剑经太上老子之手重炼之物，可破巫族阵法。
广成子又出阵与妖族风伯飞廉、雨师计蒙、花园主英招对峙，阐明天道之理。
英招与计蒙见战况如此，知天道欲扶立人族，进而知巫妖真大势已去。便撤去各自妖术法相，与妖圣飞廉相别而离。
但飞廉仍执迷不悟，一心杀灭人族，并将英招、计蒙二妖离去之事告知刑天、相柳。
刑天、相柳忿怒二妖自去。战后便分头追杀起英招、计蒙。
轩辕黄帝与人间与蚩尤决战，阐教十二金仙下了金庭，前去助广成子成就此人间功德。
有了阐教十二金仙之助，再加上九天玄女降下天书，蚩尤兵败如山倒。
但因九黎族为人巫混血，十二金仙也在此战之中沾染了无数杀业。
蚩尤与轩辕决战，蚩尤欲聚十二祖巫魂灵重现盘古灵体，却因后土未死而失败，被轩辕斩去三头，并用伏羲龙马分其尸首，灭九黎族。
轩辕自知得胜全仰仗广成子，深愧此前一度抛弃修行之道，便再次向广成子请教。
轩辕自知得胜全仰仗广成子，深愧此前一度抛弃修行之道，便再次向广成子请教。
世人皆念起救民水火，一统人族，尊称“黄帝”。
天皇伏羲、地皇神农、人皇轩辕，自此为人教之实际掌教，合称火云宫三皇圣人，但其有圣人之名，无圣人之实。
广成子得其天地功德，修为大乘，踏入大罗金仙后期。