皮拉夫又将小悟空他们给困住了，终于可以召唤神龙许愿了。
小悟空使出龟派气功，在墙上使出了一个小窟窿，他让撸啊撸和乌龙变成蝙蝠飞出去偷龙珠。
可是，此刻，皮拉夫已经召唤了神龙，七颗龙珠发出耀眼的光芒，天空电闪雷鸣，神龙第一次现世，逼格拉爆了。
皮拉夫因为太过激动，不知道如何表达了，乌龙赶在皮拉夫许愿之前大喊：“我要一只女生穿过的胖次，我要一条女生穿过的胖次！”
天空落下一条白色内裤，神龙消失，皮拉夫怒了，他召唤了一群狼，要把乌龙他们给吃了。
小悟空饿得没有力气了，他被困在更加坚固的监牢里。
今晚是满月，小悟空说，“满月的时候会出现怪物，就连悟饭爷爷都是被怪物一脚踩死的。”
雅木茶听完大惊失色，“孙悟饭可是地球上有数的高手，竟然被怪物踩死了？”
雅木茶等人忽然满脸恐惧地看着小悟空，躲在角落里瑟瑟发抖，他们怀疑小悟空就是那个月圆之夜出现的怪物。
果不其然，当小悟空看到天上的满月时，双眼变得猩红，衣服被撑破，全身还长满了毛发，忽然变身成为了巨猿。
巨猿直接把牢房给冲破了，他失去理智，疯狂的破坏。
还在睡觉的皮拉夫吓坏了，开着飞机跑路，可惜城堡被大猩猩给破坏得一片狼藉。
雅木茶竭力克制女生恐惧症，抱着布尔玛和乌龙逃跑。
和布尔玛有了亲密肢体接触，雅木茶终于克服了女生恐惧症，布尔玛看雅木茶时眼泛桃花，满脸崇拜。
皮拉夫操纵导弹，将巨猿打倒，他踩在巨猿尾巴上泄愤，却踩醒了巨猿。
巨猿抓着布尔玛就要吃掉，雅木茶用尽全力抱住巨猿的尾巴。
撸啊撸变成剪刀，剪掉了巨猿的尾巴，巨猿再次变回小悟空的状态。
皮拉夫嚎啕大哭，多年的心血毁于一旦，统治世界的愿望没有实现，自己的城堡也被毁了，一夜回到解放前。
皮拉夫给小舞和修两把枪，让他们去干掉小悟空他们，自己却朝着相反的方向跑路。
小舞和修这两个忠心耿耿的手下，见老大跑了，也没心思对抗小悟空他们，跑着去追随皮拉夫了，
次日，乌龙看着小悟空一丝不挂熟睡的模样，对昨晚的大巨猿依然心有余悸，开始怀疑他是外星人。
一觉醒来，小悟空已经忘记了昨晚变成大猩猩的事，他发现自己光着膀子，连身后的尾巴也没了，急得哇哇大哭，哭完又摸了摸脑袋，笑道：“算了，没了就没了吧。”
闻言，几人差点摔倒。
雅木茶和布尔玛都没实现愿望，不过她们俩彼此看对眼了，认定对方是自己的另一半，开心得拉着手，跳起了舞。
布尔玛想邀请小悟空去大城市里逛一逛，但是小悟空之前答应过龟仙人要去龟仙屋修炼，所以就拒绝了布尔玛，双方暂时分道扬镳。
乌龙这个小色猪知道都市里有很多时尚美女，跟着布尔玛坐飞机去大城市了。
就这样，布尔玛等人坐着飞机，小悟空乘着筋斗云，开始了崭新的旅程……