弗朗西斯科·佛朗哥，这位在血腥的西班牙内战中崛起的“大元帅”和“考迪罗”，依靠着德国和意大利法西斯的鼎力支持，最终击败了共和国政府，在西班牙建立起了他个人的、并将持续近四十年的独裁统治。在巩固权力的过程中，他对共和派残余力量进行了长期的、系统性的镇压和清洗，并建立起了一个以军队、天主教会和长枪党（作为唯一合法政治组织，但受其严格控制）为三大支柱的威权体制。在经济上，他早期推行“国家工团主义”和自给自足的政策，效果不彰。
更引人注目的是，在席卷全球的第二次世界大战中，这位思想上亲近轴心国、并且受过德意巨大恩惠的独裁者，却以其极其精明和投机的外交手腕，成功地使西班牙保持了名义上的“中立”（虽然也派遣了“蓝色师团”志愿军协助德国进攻苏联），避免了国家直接卷入大战的灾难性后果。
二战结束了，纳粹德国和法西斯意大利被彻底摧毁，整个欧洲乃至世界都沉浸在反法西斯胜利的喜悦之中，并开始构建新的国际秩序（如联合国）。那么，对于佛朗哥这个带有明显法西斯色彩、并且在战争中与轴心国关系暧昧的独裁政权来说，它将面临怎样的命运？它是否会被作为法西斯残余势力而被国际社会所孤立和清算？还是说，这位“幸存”下来的独裁者，能够再次利用变化的国际形势，为自己找到新的生存空间？
天幕画面切换，时间来到了二战刚刚结束的1945年至1950年代初。画面上可能出现：
联合国成立的场景，但西班牙的席位是空缺的，或者其代表被排斥。
战后欧洲在美国马歇尔计划（MarshallPlan）援助下开始复苏重建的景象，但西班牙却被排除在外，经济依然凋敝困顿。
佛朗哥政权在国际上受到普遍谴责和外交孤立的报道或漫画。
天幕文字开始描述佛朗哥政权在战后初期的孤立处境：
“第二次世界大战的结束，对于佛朗哥政权来说，并非高枕无忧的开始，而是带来了一段极其艰难和孤立的时期。”
“由于其在西班牙内战中的残暴行径、与德意法西斯的密切关系、以及其政权本身的独裁和反民主性质，战后的佛朗哥西班牙在国际上声名狼藉，受到了广泛的谴责和排斥。”
“-被排除在联合国之外：新成立的联合国（UN）通过决议，谴责佛朗哥政权，并建议成员国召回驻西班牙大使，拒绝接纳西班牙加入联合国。（西班牙直到1955年才得以加入联合国）”
“-被排除在马歇尔计划之外：美国旨在帮助欧洲复兴的马歇尔计划，也明确将佛朗哥统治下的西班牙排除在外。这使得在内战中遭到严重破坏、并且在二战中也备受孤立的西班牙经济，难以获得急需的外部援助来进行恢复和重建。