光幕之上，自来也的身影暂时退去，镜头聚焦在了那三个雨中相依为命的孩子身上。
在自来也的教导与离去后，以那个充满活力的橙发少年弥彦为首，他们三人组建了一个名为“晓”的组织。
最初的“晓”，并非后世那个令人闻风丧胆的恐怖集团。
他们的理想，单纯而又伟大——
不依靠武力，通过对话与理解，来终止雨之国连绵不绝的战争。
他们的理念吸引了许多同样渴望和平的忍者，组织一度声势浩大。
画面中，弥彦站在高处，意气风发地对着同伴们演讲，长门和小南则站在他的身后，眼中充满了对未来的憧憬。
那时的他们，坚信自己能够继承老师的意志，实现真正的和平。
看到这一幕，万界的观众们心中都升起了一丝希望。
或许……事情还有转机？
或许，这只是一个误会？
然而，现实的残酷，很快便将这份天真的幻想，击得粉碎。
雨之国的掌权者，“山椒鱼”半藏，感受到了“晓”组织对他的威胁。
他与木叶的阴谋家“志村团藏”勾结，设下了一个卑劣的陷阱。
他们以“和平谈判”为名，诱骗弥彦等人前来，却暗中布下了天罗地网，并抓走了小南作为人质。
画面中，半藏将一把苦无扔到长门面前，对他发出了魔鬼般的低语：
“想救那个女人的话，就用这把苦无，杀了你们的首领，弥彦。”
那一刻，长门懵了。
弥彦，是他最好的朋友，是他的光！
小南，是他发誓要守护的人！
让他亲手杀死挚友来拯救同伴，这何其残忍！
就在长门犹豫不决，痛苦万分之际，弥彦却露出了一个释然的微笑。
他主动迎上了长门手中的苦无，用自己的身体，撞向了那冰冷的利刃！
“长门……你……是这个世界的救世主……”
“你和小南……一定要活下去……”
鲜血，染红了弥彦的衣襟，也染红了长门那双紫色的轮回眼。
“啊啊啊啊啊啊——！！！”
挚友死在自己怀中的剧痛，让长门彻底爆发！
无尽的黑色铁棒从他背后爆射而出，传说中的“外道魔像”被他召唤出来！
那一刻，他不再是那个怯懦的少年，而是化身为了复仇的修罗！
半藏的军队，在“神”的怒火面前，不堪一击。
但，和平的“晓”，也随着弥彦的死亡，而彻底死去。
活下来的，只有一个继承了弥彦意志，却走上了极端道路的“佩恩”。
画面播放到这里，万界陷入了一片死寂。
所有人都被这极致的背叛与绝望，冲击得说不出话来。
他们终于明白，那个曾经心怀希望的少年，是如何一步步堕入深渊的。
……
火影世界。