为了阻止附近公会会长们全灭的惨剧，西瓦咬紧牙关跑向克洛巴村。
映入他眼帘的，是会长马卡洛夫掷地有声的名言之下，影山丢下握着的拉拉巴伊、跪倒在地的景象。
影山被马卡洛夫沉重的话语点醒，认识到了自己的错误而放弃了。
在头发浓密、留着络腮胡但举止有些娘娘腔的青色天马会长波布，以及脖子上戴着嵌有尖刺的项圈的四头猎犬会长高德曼的陪同下，静静听着谈话的艾露莎等人感动地跑向马卡洛夫。
“果然很厉害！刚才那番话让我眼眶发热了！”
“呀啊！”
“咔哈哈！老爷子，太帅了！”
“真这么想的话，就把放在我头上的手拿开。”
“解决了一件事呢。”
看着艾露莎、纳兹、格雷向马卡洛夫表示“敬意”的样子，西瓦双手插在口袋里，咧嘴笑了。
虽然发生了公会间的武力冲突，但能这样圆满收场真是太好了。
就在这时。
「库库库！全都是一群没有骨气的魔导士呢。」
掉落的拉拉巴伊发出诡异的声音，同时升起了紫色的烟雾。
「我忍无可忍了！就让我亲自来吃掉你们吧！」
袅袅升起的烟雾逐渐凝聚成形，其大小堪比一座小山。
它长出了类似马车车轮的角，身体布满了尖刺般的骨头，一只巨大的骷髅恶魔登场了。
「把你们的灵魂交出来吧。」
那是被封印在神剑“天空樱花”中的炎天下妖刀类似的存在，是杰尔夫之书中的恶魔之一——拉拉巴伊。
它无法忍受漫长的饥饿，从笛子里挣脱了出来。
「我饿得受不了了。必须吃掉你们的灵魂！」
史上最凶恶的黑魔导士杰尔夫创造的活体魔法——拉拉巴伊。眼前站着的骷髅，正是拉拉巴伊本身。这意味着，它随时可以凭自己的意志发动集体咒杀魔法——死亡之歌！
面对巨大的危机，艾露莎、格雷、纳兹、西瓦这四人无需言语，同时冲了出去。
最先攻击的是艾露莎。她使用换装魔法「骑士」，换上了海龙之铠，用蕴含英气的双剑斩断了骷髅恶魔的脚踝。趁此机会，纳兹沿着拉拉巴伊的腿爬了上去。
“火龙的钩爪！”
「…！」
接着是炸裂的脚踢！
强烈的火焰踢击让拉拉巴伊巨大的身躯摇晃起来，西瓦踩着被划伤的腿向上跳跃，同时呼唤格雷的名字。
“格雷！踏板！”
“啊？虽然不知道要干嘛，冰之造型-冰塔！”