丰收祭临近，整个玛格诺利亚都沸腾起来。
得益于此，在玛格诺利亚设有公会的“妖精的尾巴”也洋溢着更加明亮的气氛，成员们正为各种准备而忙碌着。
因为在丰收祭之夜，妖精的尾巴引以为傲的盛大游行——“魔幻游行”将会举行。
在魔幻游行中，妖精尾巴的魔导士们会各自展示魔法，进行华丽的游行。
其盛名传遍整个大陆，每年为了一睹丰收祭风采而前来的人们都在不断增加。
受米拉珍所托，正和马卡洛夫会长一起搬运魔幻游行所需材料和食材的西瓦，被街道上极其兴奋的节日气氛感染，不停地东张西望。
“街上到处都洋溢着丰收祭的气氛呢。”
“是啊~”
“大家都很忙呢。”
“要是拉克萨斯也能参加就好了。”
米拉珍微笑着说道，但拉克萨斯的祖父马卡洛夫却连连摇头。
“别提那小子的事了。”
“我听蕾比说，拉克萨斯回到玛格诺利亚了哦。”
“什么！偏偏在这种时候！”
看到马卡洛夫露出为难的神色，西瓦虽然心中存疑，但也想起了曾目睹拉克萨斯对力量那近乎疯狂的执著，于是选择了沉默。
他只是默默地配合着马卡洛夫的步伐，试图安抚忧心忡忡的老人。
“嘛，应该不会在祭典期间搞出什么大乱子吧？”
“唔嗯……”
马卡洛夫对西瓦的询问没有作声。
丰收祭期间的妖精尾巴，除了魔幻游行外，还会举办各种活动。其中，仅次于魔幻游行、人气最高的活动，就是众多女性魔导士们展现美貌与魔法的“妖精小姐选美大赛”。
「让大家久等了！妖精尾巴的妖精们将在此展现她们的美貌！妖精小姐选美大赛现在开始！」
主持人是沙之魔导士马库斯。这个角色很适合开朗圆滑的马库斯，他主持得心应手，甚至承担着经营角色店的工作，凭借其不错的人缘，开始了愉快而流畅的解说。
「参赛号码No.1！拥有异次元伪装的音波美女！卡娜·阿尔贝罗纳！」
最先出场的是卡娜。她一改平常醉醺醺的模样，难得精神抖擞地登场。
卡娜尽情展示着自己的身材，随后发动魔法吸引观众的目光。
数百张飞舞的卡片缠绕住她的身体，遮蔽了她的身影。
而当卡片消失时，卡娜已换上了泳装，展现出挑逗的姿态。
“唔嗯。”
“你流着鼻血在说什么啊！”
那姿态似乎过于刺激，马卡洛夫竟流出了鼻血。
西瓦也有些不好意思，没能好好直视卡娜，悄悄将视线移开。
「接下来是参赛号码No.2！虽然是嫩绿的新人但实力是S级！唤雨的帅气女孩，朱比亚·罗克丝！」
朱毕安利用她最擅长的水之魔法，将全身化为了水。紧接着，和卡娜一样，她瞬间换上了一套与水的形象非常相配的清爽蓝色系比基尼。