画面聚焦于波之国任务。
他与同伴佐助，对战强大的敌人“白”的关键时刻。
在目睹佐助为了保护自己，而倒在血泊中“死去”后。
鸣人，彻底暴走了。
九尾那不祥的、充满憎恨的红色查克拉，第一次因为愤怒而泄露出来，包裹住他的全身。
在压倒性的力量面前，他看着眼前的敌人，喊出了那句贯彻他一生的信条。
【まっすぐ自分の言葉は曲げねぇ…それが俺の忍道だ！】
【(有话直说，说到做到…这就是我的忍道！)】
【某位已逝的暴君之王的精神烙印】
【（一个简单到愚蠢的信条……却拥有着不可思议的、能够感染他人的力量。与我的道路，截然相反，却又……有些耀眼。）】
【箱庭北区·“NoName”】
久远飞鸟轻声说道。
“虽然又吵又笨……但是，他从来没有对自己撒过谎。这种率直，本身就是一种非常了不起的品格。”
【黑死斑魔王·佩丝特】
佩丝特舔了舔嘴唇，兴奋地说道。
“看啊！那红色的查克拉！憎恨！愤怒！牢笼开始松动了！”
“快点，再多来点！把你的力量全部释放出来！”
黑兔紧紧握着小拳头，被深深地感动了。
“我的忍道……在被所有人讨厌的情况下，还能坚持自己的本心，永不退缩。鸣人先生，太厉害了！”
波之国的任务结束。
画面，切换到了中忍考试的会场。
鸣人，这个所有人都看不起的“吊车尾”，即将对战木叶第一的天才，日向宁次。
宁次，是一个坚信“人的命运从出生起就已注定，无法改变”的宿命论者。
他刚刚在预选赛中，将爱慕着鸣人的少女雏田，打成重伤。
此刻，鸣人站在会场中央，用手指着对面的宁次，那双蓝色的眼眸中，燃烧着熊熊的怒火。
光幕之上，浮现出最后的文字。
【吊車尾vs.天才(吊车尾vs.天才)】
【運命は、本当に変えられないのか？(命运，真的无法改变吗？)】
画面，定格在宁次那冰冷、蔑视的白眼，与鸣人那充满不屈与愤怒的蓝色眼眸的对视上。
一场关于信念的对决，即将上演。