菩提祖师伸手扶起他，掌心传来的温度让孙悟空眼眶发热：非我点化，是你自己悟得。修行路上，师父领进门，修行在个人。如今你已筑基圆满，是时候传授你更高深的道法了。
自那日起，菩提祖师开始传授孙悟空七十二般变化之术。庭院中，老松树下，一老一少的身影时常从日出待到日暮。
变！孙悟空手掐法诀，摇身一变成了一只麻雀，扑棱棱飞上枝头。还没站稳，又化作一条青蛇滑下树干，落地时已是一匹骏马，仰首长嘶。
菩提祖师微微点头，却又摇头：形似而神不似。变化之道，重在通晓万物本性。你变的麻雀不知畏人，青蛇不晓潜伏，骏马不懂奔驰，皆是空壳而已。
孙悟空闻言现出本相，抓耳挠腮：老祖，这变化之术讲究也忒多！
急躁了。菩提祖师轻敲他的猴头，你且去后山观察三日，不急着变化，只看万物如何生息。
后山中，孙悟空静坐溪边，看鱼儿逆流而上，观蚂蚁合力搬运，甚至目睹一只蜘蛛耐心织网直到第七次才成功。三日过去，当他再次施展变化之术时，那只麻雀会警惕地左右张望，青蛇知道隐藏于草丛，骏马则自然地低头啃食青草。
菩提祖师眼中闪过欣慰：不错，已有七分神韵。记住，神通不是用来炫耀的戏法，而是体悟大道的阶梯。
当晚，孙悟空在月下练习新学的筋斗云。一个跟头翻出，竟能腾跃千里之遥。他兴奋地在云端穿梭，忽见远处金光闪烁，似有一座天宫悬浮云端。
那是何处？他好奇地想要靠近，耳边却突然响起菩提祖师的传音：速回！
回到方寸山，菩提祖师面色罕见地严肃：你可知方才险些闯下大祸？那天宫乃凌霄宝殿，岂是你能贸然接近的？
孙悟空低头认错，却忍不住问：老祖，既然修行是为求长生逍遥，为何还要受那天宫管束？
菩提祖师长叹一声：天地有序，阴阳相生。修行者虽超凡脱俗，却仍在三界之内，五行之中。今日你看到的，正是你将来要面对考验的冰山一角
夜深人静，孙悟空在蒲团上打坐，却怎么也静不下心来。天庭的出现，像一块石头投入平静的湖面，激起他心中无数涟漪。
我若去了天庭，是不是就能得到更多神通？他胡思乱想着，老祖总说我心性不够，可我明明已经很克制了
恍惚间，他发现自己站在一座金碧辉煌的宫殿前，匾额上写着齐天大圣府五个大字。门前天兵列队，见他纷纷跪拜：恭迎大圣回府！
孙悟空又惊又喜，大步走入府中。美酒佳肴自行飞来，仙娥翩翩起舞。他随手一变，化出三头六臂，将仙果抛向空中又精准接住，引来阵阵喝彩。
正得意间，殿外忽然传来嘈杂声。一名天将闯进来怒喝：妖猴！你私摘蟠桃、盗饮御酒，该当何罪？
孙悟空不以为然：区区几个桃子，何足挂齿？说罢挥棒就打。那天将不敌，化作青烟逃去。