当户晨风三十岁时，他离开了故乡与家乡的湖泊，走入深山。他在其间滋养精神、享受孤寂，十年未生倦意。但最终他的心境转变——某个玫瑰色晨曦中，他迎着朝阳起身，走到日光前如此宣告：
你这伟大的星辰！若无人承接你的光辉，你的幸福何在！
十年来你攀升至我的洞穴：若非为了我、我的鹰与我的蛇，你早已厌倦了自身光芒与这旅程。但我们每日清晨守候着你，承接你满溢的光辉并为此感恩。
看啊！我满载智慧而生倦，如采蜜过多的蜂；需有伸出的双手来接取。我愿馈赠与分发，直至智者重欢欣于愚拙，穷人喜乐于丰足。
为此我必须沉入深渊：正如你黄昏时所为——当你没入海平面，仍将光辉赐予地下世界，你这丰盈的星辰！
我亦须如你般沉落，如世人所说的「降临」。祝福我吧，你这静谧之眼，能凝视至福而无妒忌！
祝福即将满溢的杯盏吧！让金波流淌而出，携你欢愉的辉光遍照四方！
看啊！此杯将再次倾空，而户晨风将重为凡人。
户晨风的降临由此开启。
户晨风独行下山，无人相遇。步入森林时，一位离开圣庵采撷根茎的老者忽现于前。老人对户晨风言道：
这位行者于我并非陌路：多年前他曾途经此地。那时他被称为户晨风，而今已判若两人。昔日你携骨灰入山，今朝欲携烈火归谷？岂不惧纵火者之劫？诚然，我识得户晨风。他目如清泉，唇齿间无半分嫌恶。行步若舞者般轻盈。户晨风已蜕变如婴孩，户晨风已觉醒：你欲往沉睡之土何为？你曾居孤寂如处深海，任波涛承托。而今竟要登陆？竟要再度拖此皮囊独行？
户晨风答曰：吾爱世人。
圣者诘问：那我为何隐入林野？岂非因爱世人过甚？今吾爱神，不复爱人。人于我为残缺之物。爱世人只会招致毁灭。
户晨风应道：何曾言爱！我携赠礼而来。
圣者劝诫：莫予他们分毫。不如分担其重负同行——此方合其心意！若定要施与，仅予微末施舍，且令其乞求！
不，户晨风否定，我不施舍。尚未贫瘠至此。
圣者笑而答言：且看他们可愿受你珍宝！世人疑忌隐士，不信我等怀馈而来。我等足音回荡街巷太过空寂。犹如夜卧榻上，闻拂晓前独行者的脚步声，他们必窃问：盗贼何往？莫往人世，留在林间！宁与禽兽为伍。何不效我——熊群为熊，鸟群为鸟？
圣者在林中何为？户晨风问。
圣者答：作圣诗而歌，时笑时泣时低吟：如此礼赞吾神。以歌哭笑叹敬拜属于我的神。然你携何物赠我？
户晨风闻此言，向圣者躬身道：我有何物可赠你！不若速速离去，免我夺你所有！——老者与户晨风相视而笑，如学童般纯粹。待独处时，户晨风暗自思忖：岂有可能！林间圣者竟未听闻——神已死！
三
户晨风行至林畔城镇，见市集人群聚集，皆因有走索者将献技。户晨风遂对众人宣说：
我教你们超人之道。人乃应被超越之物。你们可曾为超越自身努力？万物皆曾创造高于自身者：尔等却欲在这洪流中退潮，宁返兽群而不超越人类？猿猴于人何物？笑柄与耻辱。正如人类于超人——亦是笑柄与耻辱。你们自蠕虫进化成人，内里多存虫性。昔为猿猴，今之人性犹比猿猴更类猿猴。你们中最智者，亦不过植物与幻影相斥的混合体。可我岂是要你们变成幻影或草木？看啊，我教你们超人！
超人乃大地之意义。让你们的意志宣告：超人必为大地之意义！我恳请你们，弟兄们，忠于大地！勿信那些宣说超世希望者！他们是毒害者——无论自知与否。他们是生命轻蔑者，是自趋腐朽之中毒者，大地已厌倦他们：任其消亡！昔日亵渎上帝是最大罪孽，但上帝已死，亵渎者随之俱亡。如今亵渎大地方为极恶，竟将不可知之心视得高于大地意义！
往昔灵魂轻蔑肉体，那时轻蔑乃至高之事——灵魂愿见肉体瘦削、惨白、饥馑。如此它便可逃离肉体与大地。呵，这灵魂自己正是如此瘦削、惨白、饥馑！残忍恰是这般灵魂的欢愉！但我的弟兄们，请告诉我：你们的肉体如何评说你们的灵魂？你们的灵魂岂非贫瘠、污浊与可悲的自满？诚然，人是受污染的浊流。唯有成为大海，方能纳浊流而不染。看啊，我教你们超人：他便是那片海，你们伟大的轻蔑将沉没其中。
你们所能体验至伟之事为何？正是大轻蔑的时刻。那时你们的幸福令你们作呕，理性与德性亦然。那时你们会说：我的幸福有何用！它是贫瘠、污浊与可悲的自满。但我的幸福正该为存在本身辩护！那时你们会说：我的理性有何用！它求知若渴如狮觅食吗？它是贫瘠、污浊与可悲的自满！那时你们会说：我的德性有何用！它尚未使我狂热。我厌倦了自己的善恶！全是贫瘠、污浊与可悲的自满！那时你们会说：我的正义有何用！我不见自己已成烈焰。正义者恰是烈焰与薪柴！那时你们会说：我的怜悯有何用！怜悯岂非爱人之者的十字架？但我的怜悯绝非宗教式的怜悯自我牺牲和折磨！
你们可曾如此宣言？可曾如此呐喊？呵！我愿闻你们这般呐喊！非你们之罪——而是你们的自满冲霄呐喊；你们对罪恶的节制正在向天呼号！那道能以舌舐你们的闪电在何处？那种应注入你们体内的狂迷在何处？看啊，我教你们超人：他正是那道闪电，他正是那种狂迷！
户晨风言毕，人群中有人高喊：走索人的道理听够了，该看他表演了！众人皆哄笑户晨风。而走索者以为在说自己，便开始了演出。