就在诸天万界对卫宫切嗣的声讨达到顶点之时，光幕的画面风格，悄然发生了变化。
那冰冷压抑的鼓点渐渐消散，取而代之的，是一段如泣如诉的、悲伤的大提琴独奏。画面不再是圣杯战争的血腥杀戮，而是倒退回了几十年前，一个宁静而美丽的海岛。
阳光、沙滩、椰林，以及一个在海边无忧无虑奔跑的黑发少年。
那正是年少的卫宫切嗣。
他有一个身为魔术师的父亲，卫宫矩贤。还有一个如同姐姐般照顾他的青梅竹马，夏蕾。那时的他，脸上还带着纯真的笑容，对未来充满了美好的幻想。他想成为“正义的伙伴”，去拯救所有受苦受难的人。
然而，一场突如其来的灾难，将这一切都化为了泡影。
他的父亲，为了研究“死徒”，也就是吸血鬼，不惜拿岛上的居民做实验。实验失控了，夏蕾为了给他送饭，被感染成了死徒。
视频中，少年切嗣亲眼看着自己最喜欢的夏蕾姐姐，在月光下变成了失去理智、啃食活人的怪物。他眼中的光，在那一刻熄灭了。
紧接着，魔术协会与圣堂教会的执行者降临，为了防止灾难扩散，将整个岛屿连同所有居民，无论是否被感染，全部“清理”掉了。
少年切嗣被他的养母，魔术师杀手娜塔莉亚救走。在离开的前夜，他回到了父亲的研究所。
“为什么？为什么要拿活人做实验！”少年切嗣质问着自己的父亲。
而他的父亲，卫宫矩贤，只是冷漠地回答：“为了抵达根源，为了魔术的真理，小小的牺牲是在所难免的。我会在这里继续研究，总有一天，我会研究出完美的不死之身，到时候，就不会再有死亡了。”
他看着眼前这个为了虚无缥缈的理想，而害死了全村人的父亲，终于明白了。
有些“恶”，是不会自己停下的。
于是，在那个夜晚，少年切嗣拿起了枪，亲手杀死了自己的父亲。
看到这一幕，万界的观众都沉默了。他们无法再像刚才那样，理直气壮地去谴责。一个亲手弑父的孩子，他的内心，究竟承受了何等的痛苦？
然而，悲剧并未就此结束。
视频继续。长大后的切嗣，跟随养母娜塔莉亚，成为了一名专门猎杀异端魔术师的自由佣兵。在一次任务中，娜塔莉亚乘坐的飞机上，出现了被她追杀的目标所释放的、由蜜蜂携带的食尸鬼病毒。
整架飞机的乘客，都被转化为了怪物。
娜塔莉亚通过无线电，冷静地对地面上的切嗣说：“切嗣，准备好，我会驾驶飞机在海上迫降，到时候你来接应我。”
切嗣看着雷达上那架即将飞临纽约市区的飞机，他的脑海中，闪回了当年那个被毁灭的海岛。他知道，一旦飞机降落，哪怕是在海上，也无法保证病毒不会扩散。到时候，整个纽约，数百万人的生命，都将受到威胁。
他的手，颤抖着，拿起了对空导弹的发射器。