走出百代森林后，小智三人来到了一处小城镇，这里正要举办活动“宝可梦扮演大会”，一块大屏幕上放映着去年大会的的视频，可以看出，这个活动其实就是宝可梦扮演其他宝可梦，可以是样子的模仿，也可以是声音的模仿等。
而大屏幕上的主持人正是之前“神奥”的当家主持由佳，她头上戴着一个樱花儿的头套，非常的应景，而这个大会看来也是祝庆电视台的节目之一了。
看完去年的活动视频，屏幕又切换到报名现场，可以看到有许多的人在排着队。
本次大会的优胜则是会获赠一颗宝可梦蛋，粉色的蛋壳，一条白色环带。
由佳主持着节目，不过又被话筒撞了脸，那个胖小哥不知道为什么每次都要撞由佳，心疼半秒钟，不能再多了。
镜头再次切换，切换到报名处最近的填单位置，小智他们就看到了熟人，又是身穿牛仔服的武藏三只。
武藏看到镜头后，当然是直接霸占了整个画面，听到出场的只有宝可梦的时候，武藏还一阵失落，不过在经历和由佳一样的话筒砸脸后，她选了喵喵出战，小次郎则是和魔尼尼一起报了名。
“皮卡皮~。”皮卡丘这时叫了起来，表现的非常的感兴趣。
“好，我们也去报名吧。”小智宠溺的拍了拍皮卡丘的头。
“好啊好啊，奖品是宝可梦蛋呢。”小光也是立刻说道，不过她直接就看准了获胜后的宝可梦蛋。
“可是要使用什么宝可梦呢。”小刚对着自己的三只宝可梦发愁，完全毫无头绪，“好，就用不良蛙。”最后小刚选择了不良蛙。
“那我用波加曼。”
三人也跑到了报名处，排队后顺利的报名成功。
“神奥”特别节目，宝可梦扮演大会，没过多久，大会就要开始了，而且是电视直播，小智发现自己来到神奥后，除了正常的联盟赛、华丽大赛外，已经上了好几次电视了。
“大家好，宝可梦扮演大会，是由宝可梦发烧友俱乐部举办的节目。”由佳穿着樱花儿装扮登上了舞台，“首先请出本次大会的评审员，宝可梦发烧友俱乐部会长须木佐先生、乔伊小姐和君莎小姐。”
“啊，这个我喜欢。”须木佐在乔伊小姐和君莎小姐左拥右抱下一起出场了，乔伊小姐头上戴着一个吉利蛋的头套，君莎小姐则是卡蒂狗头套。
“我太羡慕你了，须木佐先生。”小刚看到后，流出了泪水，这是他梦寐以求的事情。
“那么大会开始。”在三位评审就位后，由佳小姐宣布了大会开幕。
各种宝可梦大展神通，大狼犬装扮水君，吞食兽扮演臭臭泥，瓦斯弹变身波克比等等一系列，有的也非常辣眼睛，比如暴鲤龙装扮绿毛虫，吓哭小智。
“大家好，请多指教。”小刚登场了，不良蛙扮成蚊香蛙皇，上场后就不断的拍着手，的确是蚊香蛙皇比较喜欢做的事情，小刚成功获得评委的三个圈晋级。
接着武藏带着喵喵上场了，喵喵这次装扮的是玛狃拉，这种事情的确是喵喵比较擅长的，而且喵喵还叫着“aiu~aiu~”的声音。
“单单模仿叫声，对喵喵来说小菜一碟。”接收到观众的欢呼声，武藏也火热了起来，火力全开，“各位，我的喵喵可以模仿任何宝可梦的叫声。”
随后就是喵喵的声音模拟，大多都是小智他们的宝可梦，毕竟打交道比较多，听过的声音次数也较多，喵喵的这一表演，当然是收获三个圈晋级下一轮。
“接下来是魔尼尼的模仿模仿秀。”由佳在场务的提示下，宣布了下一位登场。
“嗨，我是小次郎华德，现在开始魔尼尼的模仿秀开始了。”小次郎带着魔尼尼登场了，小次郎拿出一个不知道什么材质的东西，揉了一下，变成一个帽子，戴到魔尼尼头上，魔尼尼快速旋转，如同念力土偶；揉成一片叶子，模仿菊草叶，把叶片甩出，如同飞叶快刀，魔尼尼不得不说真的非常的可爱，观众席一阵欢呼。
接下来是去年的优胜，聒噪鸟唱出胖丁的歌声，不过小智一阵嫌弃，那歌声和他的胖丁完全比不了。
“接下来是波加曼的独角虫模仿。”轮到小光了，波加曼带着独角虫的布偶服，化身独角虫。
“太好了，波加曼，评价很高哦。”听到须木佐先生说到“这个我喜欢”后，小光对波加曼高兴地说道。
但是波加曼也是兴奋了起来，一个跳跃，发出泡沫光线，而这多此一举的举动人，让小光和波加曼无缘进入下一轮。
“最后，让我们来欣赏皮卡丘的形态模拟。”小智和皮卡丘是作为压轴上场的。
“大家好。”小智先是和皮卡丘一起向观众打了一个招呼，然后就是影帝皮卡丘的个人秀了。
皮卡丘没有用任何道具，就是用脸和身体模仿了饭匙蛇、果然翁、卷卷耳、水伊布、莲叶童子、含羞苞、胖丁等宝可梦，观众席爆发出热烈的欢呼，小智和皮卡丘当然是成功进入下一轮。
“今年的扮演大会真的非常的高水准，接下来是广告时间，不要走开哦。”由佳小姐继续念着口条，不过说完后，就被话筒怼倒在地。
“宝可梦扮演大会终于到达了决赛，获胜者将会在这五组选手之间产生。”广告过后，决赛就开始了，而小智看了一下决赛中的五组选手，他、小刚、武藏、小次郎以及去年的优胜，怪不得由佳小姐刚刚说今年水准高，如果他们不来参赛，这还真的没什么看头。
而且五组选手中，只有喵喵做了变装，这次是化身一只向日花怪，这也是喵喵特别喜欢的装扮，不记得扮过几次了，而其他四只宝可梦则是毫无变化，不良蛙自从化身蚊香蛙皇后拍手就没有停下，不愧是蛙哥，很社会。
首先第一个出场的是去年优胜，聒噪鸟还是唱歌，不过这次换成了拉普拉斯的歌声，小智听起来毫无差别，可能是聒噪鸟那粗哑的嗓子破坏了歌声的美感吧。
“啊，那是……。”突然武藏指着一个地方喊了一句，大家都被吸引看了过去，但是却什么都没有，“讨厌，我还以为是亲戚家的婆婆，原来是搞错了。”
武藏随后就拖起小次郎向外走去。