成都阅兵场，刘备检阅出征部队。
魏延策马来到刘备面前，大声报告：牙门将军魏延禀告主公，讨伐曹贼的十万大军集结完毕，请检阅！
刘备站在校台上，朗声道：检阅通过，出征汉中，荡平曹军！
魏延：出征汉中，荡平曹军！出征汉中，荡平曹军！
三军将士：出征汉中，荡平曹军！出征汉中，荡平曹军！
刘备：起程！
大汉建安二十三年（年），刘备亲自领兵，攻打汉中。
黄权、魏延、赵云、高翔、吴班、张翼、陈式等人，随同出征。
此时张飞、马超在固县，准备反攻下辨；黄忠、法正在南郑附近，准备攻击天荡山、米仓山。
时值盛夏，风吹来时，空气格外清新。几朵淡淡的白云衬托在广袤的天空上，显得十分空灵。
十万汉军，向汉中方向疾行。
数日后，大军抵达剑阁。
突然，电闪电鸣，雨越下越大，声光交织的雷霆闪电，一阵风猛刮过来，树脂湿润的清香满布山谷，哗啦啦一阵大雨似银河倒泻，大地也变得凉爽多了，路旁的大树都贪婪地吸收着大自然的甘露，小草畅饮了，池塘里的青蛙叫个不停，窗外的雨淅淅沥沥的落下，将士们毫不畏惧，在大雨中行军！
刘备与黄权同坐一辆马车，研究战局。
黄权：主公攻打汉中，曹操必定闻风而动，不久就会抵达南郑。
刘备：我们要抢在曹操前面，扫清汉中外围。
黄权：欲取汉中，必须攻下阳平关；欲取阳平关，必须攻下马鸣阁！
刘备：公衡熟知汉中地理，有你这个活地图，打汉中省事多了，呵呵。
黄权听了，微微一笑。
刘备：我之前根据孔明和你的建议，派陈式去攻打马鸣阁了，不知战况如何？
赵云拍马驰至马车前，急声道：主公，陈式在马鸣阁吃了败仗，折兵三四千！
刘备：曹军伤亡情况怎样？
赵云：徐晃坐镇指挥，曹军是防守一方，损失只有几百。
刘备听了，掀开车帘，寒声道：传我将令，文长、高翔领兵一万，再次攻击马鸣阁！三日之内，必须拿下！
赵云：遵命！
马鸣阁山道上，死尸相枕，不忍卒望。
徐晃满身血渍，拖着疲惫的身体，命令曹兵清理尸体，就地掩埋。
亲兵来报：徐将军，魏延率大批人马，来打马鸣阁，已经攻破我第一线部队！
徐晃听了，板着脸，沉思了一会，大声道：传我将令，撤离马鸣阁，迅速退到阳平关！违令者，斩！
徐晃为什么下达这样的命令？
因为徐晃知道魏延是刘备麾下屈指可数的虎将，勇谋兼备，加上马鸣阁刚刚经过一场惨烈的战斗，曹兵相当疲惫，肯定挡不住汉军第二波攻击，所以徐晃知难而退，选择退守阳平关。
刘备接到魏延占领马鸣阁的战报后，下令大军疾行，杀向阳平关。
张郃与徐晃在阳平关会合，商议对付刘备的战法。
徐晃：刘备这次有备而来，目标是拿下汉中。火速修书给妙才，让妙才告知丞相，发大兵援救！