孙悟空按下云头，直接落与花果山之上。
孙悟空落入花果山后，便大声说道：“孩儿们，我回来了。”
顿时只见那山崖之下石坎边，花草中，树木里，若大若小之猴，成群的跳了出来，把孙悟空围在中间，叩头道“大王，你这一去怎么这么久呀？把我们俱留在这里，盼你早日归来呀！近日来我等被一妖魔欺虐，要强占我们水帘洞府；是我等舍死忘生，与他相互斗争。这些时日，被那妖魔抢了我们家火，捉了许多子侄，使我们昼夜无眠。幸得大王回来！大王若再晚些回来，我等连带水帘洞府尽属他人矣！”
孙悟空闻听此言，心中大怒道：“是什么妖魔，辄敢无状！你等且细细说来，待我寻他报仇。”
众猴叩首说道：“禀告大王，那厮自称混世魔王，居住在直北下。”
孙悟空问道：“此处到那混世魔王处，有多少路程？”
众猴道：“他来时云，去时雾，或风或雨，或雷或电，我等不知有多少路。”
孙悟空有问道：“既如此，你们休怕，且自玩耍，等本大王去寻他！”
孙悟空将身一纵，跳起去，一路筋斗，直至北下观看，见一座高山，真是十分险峻。
孙悟空落下云头，说道：“我乃是花果山水帘洞美猴王孙悟空，那个是混世魔王，出来见我。”
混世魔王听到洞门外有人叫自己，带着手下小妖处得洞府，来到孙悟空处。
只见来人头戴乌金盔；身挂皂罗袍。下穿着黑铁甲，紧勒皮条；足踏着花褶靴。腰广十围，身高三丈。手执一口刀，锋刃多明亮。来者正是混世魔王。
孙悟空喝道：“来者可是混世魔王！”
混世魔王见了，笑道：“你这妖猴，身不满四尺，年不过三旬，手内又无兵器，怎么大胆猖狂，要寻我见什么上下？”
孙悟空骂道：“你这泼魔，原来没眼！你量我小，要大却也不难。你量我无兵器，我两只手彀着天边月哩！你不要怕，只吃老孙一拳！”
说完便纵身跳上去，劈脸就打。
混世魔王伸手架住道：“你这般矬矮，我这般高长，你要使拳，我要使刀，使刀就杀了你，也吃人笑，待我放下刀，与你使路拳看。”
孙悟空道：“说得是。好汉子，走来！”
混世魔王丢开架子便打，这悟空钻进去相撞相迎。他两个拳捶脚踢，一冲一撞。原来长拳空大，短簇坚牢，那魔王被悟空掏短胁，撞丫裆，几下筋节，把他打重了。他闪过，拿起那板大的钢刀，望悟空劈头就砍。悟空急撤身，他砍了一个空。悟空见他凶猛，即使身外身法，拔一把毫毛，丢在口中嚼碎，望空喷去，叫一声：“变！”即变做三二百个小猴，周围攒簇。
原来人得仙体，出神变化无方。不知这孙悟空自从了道之后，身上有万四千毛羽，根根能变，应物随心。那些小猴，眼乖会跳，刀来砍不着，枪去不能伤。你看他前踊后跃，钻上去把混世魔王围绕，抱的抱，扯的扯，钻裆的钻裆，扳脚的扳脚，踢打挦毛，抠眼睛，捻鼻子，抬鼓弄，直打做一个攒盘。
这孙悟空才去夺得他的刀来，分开小猴，照顶门一下，砍为两段，领众杀进洞中，将那大小妖精，尽皆剿灭。却把毫毛一抖，收上身来，又见那收不上身者，却是把混世魔王在水帘洞擒来的小猴。
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