矮人那边也找到了密门，在检查密门的人一点进展也没有，只是在那块平滑的山壁上不停地推敲。
今天是最后一天了，随着时间的流逝，矮人也逐渐失望，索林更是气愤的把钥匙丢在地上，转身就走，只有比尔博在那里仍在思索。
就在那一刻，他听见身后传来一阵喀达声。有只巨大的黑鸟站在草地上的大石上，它黄色的胸口点缀着几个黑点。喀达！它抓到了一只蜗牛，正在岩石上试图敲破它的壳。
“喀达！喀达！”
比尔博突然间明白了。他忘记了所有的危险，站在山脊上大喊大叫，拼命挥手，通知矮人们快回来。
很快比尔博对回来的矮人说了自己的发现，当太阳落下，月光照下来，众人都听见了十分清楚的喀啦声──山壁上落下了一片薄岩，在距离地面三尺的地方突然出现了一个小洞。
索林走上前，从上掏出钥匙，他将它插入洞中眼前便出现了一个伸手不见五指的漆黑洞穴，直通入孤山深处。
众人走了进去很快就到了比尔博行动的时候了，取得阿肯宝钻。
当比尔博顺着密道，进入大厅就看到了。
那只巨大的红龙就这么躺在那边，不受打搅地沉睡着。从它的利齿和鼻孔中冒出一缕缕的黑烟，在它睡眠的时候腹中的火焰并不是那么的旺盛。
在它的四肢和尾巴之下，以及整个洞穴中，全都装满了各种各样的金银珠宝，有尚未铸造的黄金和宝石，以及经过精工雕琢的艺术品，这些宝物全都沾染着一层鲜红色的奇异光芒。
很快史矛革便被金币的滑落声惊醒了，比尔博凭借魔戒和史矛革捉迷藏。
索林他们借助史矛革的龙炎，重启了熔炉，黄金再次熔炼，就和那首歌一样。
山脉下的国王，
雕刻岩石的王者，
银色喷泉的君王，
终于再度回来了！
皇冠将再起，
竖琴将重修，
他的大厅将需整理，
欢乐歌儿唱不休！
山上树木将重生。
阳光照绿草；
财富如泉涌
河中黄金绝不少。
河中将充满笑语
湖光将充满希望，
哀伤忧愁不用惧，
全都交给山下王！
黄金顺着河流下来，索林也借着被熔的黄金浇了史矛革一身。
史矛革从黄金中飞起，往南朝向奔流河飞去，它要报复，它要去摧毁长河镇。
长湖镇深深的黑夜中，突然间一阵闪光稍纵即逝。
“你们看，那个光！巨龙史矛革苏醒了。”说话的守卫语气中带着一股颤音。
“恶龙来了，恶龙来了！”很快暸望台上的士兵喝道
巴德大喊着：“戒备！戒备！”
警告的号角声突然响了起来，在岩石间不断回荡。
不久之后，他们就看见有道火焰朝向他们直飞而来，镇上留下的每一名战士都抓起武器，每一把弓箭、每一支飞镖都准备妥当。
它大吼着飞回城镇上空，在弓箭的攻击和号角的刺耳声音中，史矛革的怒气不断累积，最后，它终于失去了理智，
史矛革的口中吐出高温的烈焰，它在空中盘旋了好一阵子，火焰照亮了整个湖面，湖边的树木都化做血红和金黄色的火柱，黑暗的阴影则是在下方不停舞动。接着，它一气之下冒着箭雨朝着城镇俯冲，根本顾不得将自己的鳞甲朝向敌人，一心一意只想将所有的敌人烧成焦炭。
“就是现在，噩梦印记，灾祸之石。”
同时甘道夫多法杖也光芒大亮，是万能的照明术。
“恶龙下来。”