”
“-他在非洲军团中建立起了深厚的人脉网络和崇高的个人威望，这成为了他日后发动叛乱和夺取权力的最重要资本。”
“可以说，残酷的北非殖民战争，将佛朗哥锤炼成了一个极其坚韧、冷酷、迷信暴力、并且拥有强大军事实力和野心的职业军人。他不再是那个默默无闻的小个子军官，而是成为了西班牙军方内部一颗冉冉升起的、令人生畏的‘少壮派’将星。”
看到佛朗哥这段在残酷殖民战争中迅速崛起的军旅生涯，观众们对其“狠人”本色有了更深的理解，也预感到了他未来必然会与推崇民主自由的第二共和国发生冲突。
李云龙看得有些复杂，他点了点头，又摇了摇头：“嗯……这家伙，打仗倒是个好手，不怕死，晋升也快。33岁就当将军了？确实厉害！不过……他打的是殖民战争，是欺负摩洛哥人？还手段残酷？这就……不是什么光彩事了。”他对军人的勇猛表示欣赏，但对其参与殖民战争和可能的暴行表示不齿。
赵刚的脸色凝重，他分析道：“佛朗哥的崛起之路，是典型的通过参与帝国主义殖民战争而发迹的军官道路。他在摩洛哥的‘战功’，是建立在对当地人民残酷镇压的基础之上的！这种经历，必然会塑造他崇尚暴力、漠视生命、迷信强权、并且带有浓厚殖民主义和种族主义色彩的世界观。他所深受影响的那个‘非洲军团精神’，本质上就是一种极端民族主义和军事法西斯主义的东西！这样的人物，与民主、自由、平等的现代理念是格格不入的！他日后成为法西斯独裁者，几乎是其早期经历的必然结果！”
吴敬中评价道：“嗯，乱世出头，得靠军功。佛朗哥这小子，运气不错，碰上了摩洛哥打仗，靠着敢打敢杀，年纪轻轻就当上了将军。手里有兵，腰杆子就硬了。看来这非洲军团，就是他的老本。”
余则成记录：“佛朗哥军旅生涯：出身海军家庭但入陆军。关键经历：长期在西属摩洛哥服役（里夫战争）。表现：作战勇猛/冷酷无情/纪律严苛。晋升：极其迅速，33岁成最年轻将军之一。影响：深受非洲军团（外籍军团）精神（纪律/荣誉/牺牲/极端民族主义/崇尚暴力）影响。地位：军中少壮派将星，拥有重要资本（威望/人脉）。”
上海明公馆，明楼看着佛朗哥在摩洛哥的照片，眼神锐利。
“从殖民战争的熔炉中走出的铁血军人。”他说道，“他的意志力、组织能力和军事才能或许是出众的，但他的人格和思想，也必然被那段残酷的经历所深刻地扭曲。他所信奉的，恐怕只有赤裸裸的强权和暴力逻辑。这样的人物，一旦掌握国家权力，必然会将整个国家带向军事化和威权化的方向。”
周卫国的心情也颇为沉重。他对佛朗哥参与殖民战争的行为感到鄙视，但也对其军事上的迅速崛起保持着警惕。“一个在战场上打出来的将军，确实不好对付。”他说道，“但是，我们绝不能学习他那种依靠侵略和镇压来获取‘战功’的做法！我们人民军队的成长壮大，必须依靠正义的战争、人民的支持和自身的英勇奋斗！”
在摩洛哥的战火中迅速崛起的佛朗哥将军，返回西班牙本土后，虽然在第二共和国初期一度受到排挤（左翼政府对他这样的非洲军团将领并不信任），但很快又凭借其资历和能力（以及政治上的摇摆和伪装？），在军队中担任了重要职务（如萨拉戈萨军事学院院长、陆军总参谋长等）。然而，他对第二共和国的民主制度和左翼改革始终充满了疑虑和敌意。当1936年，西班牙国内的政治和阶级矛盾达到顶点，左翼的“人民阵线”（PopularFront）政府赢得大选，而右翼保守势力（包括大部分军队高层、地主、教会和法西斯长枪党）决心不再容忍时，一场旨在推翻共和国的军事叛乱，终于爆发了。
天幕画面切换，时间来到了1936年7月。西班牙国内的气氛紧张到了极点，政治暗杀、街头冲突、罢工示威此起彼伏。
画面展示：
西班牙本土和西属摩洛哥的右翼军官们在秘密策划叛乱。
1936年7月17日至18日，叛乱首先在摩洛哥爆发，随后迅速蔓延到西班牙本土的多个garrisontowns(驻军城镇)。
叛军（自称“国民军”Nationalists）与忠于共和国政府的军队、警察以及武装起来的工人、农民（共和军Republicans）之间，爆发了激烈的战斗。西班牙内战（SpanishCivilWar,1936-1939）正式开始！
天幕文字开始叙述内战的爆发和佛朗哥的关键抉择：
“1936年2月，由社会党、共产党、共和左翼等组成的‘人民阵线’赢得了西班牙大选，组建了左翼联合政府。这进一步加剧了国内右翼保守势力的恐惧和敌意。”
“经过数月的秘密策划，1936年7月17日，以埃米利奥·莫拉（EmilioMola）将军等为首的一批右翼军官，在西属摩洛哥率先发动了军事叛乱！叛乱迅速蔓延至西班牙本土。”
“西班牙内战全面爆发！国家分裂为两大阵营：一方是保卫民选共和国政府的共和派（包括左翼各党派、工会、以及部分忠于政府的军队和警察）；另一方则是试图推翻共和国、建立右翼威权统治的叛军‘国民军’（由叛乱军官、长枪党法西斯民兵、卡洛斯派保王党武装以及得到天主教会和大部分保守势力支持的力量组成）。