在前往人鱼村庄的途中，西瓦和格雷在人鱼少女塞莉亚的帮助下获得了人鱼的魔法，得以在水泡中呼吸。他们正朝着位于深海处的米尔德斯塔缓缓游去。
行李已寄存在妖精旅馆。
不知为何，格雷只穿着内裤在游泳，而西瓦则穿着短裤游泳。格雷游在前面，向被称为“姐姐”的塞莉亚搭话。
“委托内容中提到要处理一把喷吐火焰的剑，具体是怎么回事？”
“是那把妖刀的故事啊……已经是十年前的事了。所以这一切都始于十年前劈开大海、刺入村庄的那把剑。”
“十年前？”
格雷皱起眉头时，塞莉亚开始讲述降临在米尔德斯塔的灾难。
十年前，一把剑突然劈开大海坠落村庄。那把剑喷涌出惊人的火焰，其热度之强，甚至以剑为中心，将方圆五公里的海水煮沸般加热。
“任何人鱼都无法靠近那把剑的火焰。”
因此，无可奈何之下，一向以封闭著称的人鱼们向菲欧雷王国中实力最强、最负盛名的妖精的尾巴发出了委托。
所以西瓦和格雷才会前来。听完塞莉亚的故事，他们渐渐感受到海水温度升高，西瓦微微蹙起了眉头。
离村庄并不算太近的地方都能感觉到水温变暖，实在无法想象那把剑刺入的村庄该有多热。
再加上想象到因这热气而受苦的人鱼们的痛苦，听塞莉亚从头到尾讲述的格雷察觉到奇怪之处，便问她：
“那为什么不干脆放着那把剑不管，搬到热气影响不到的地方去呢？”
“那很困难。因为我们人鱼必须守护圣地。”
“圣地？”
“是我们人鱼的圣地。在遥远的过去，大海诞生的那天。据说从某个地方传来了美妙的歌声，大海的生命聚集起来跳舞。
在漆黑的大海中，那些生命如同繁星般闪耀，而这闪耀中诞生的正是我们人鱼。而那歌声诞生的地方就是圣地。圣地，可以说是我们人鱼的故乡。”
“故乡啊……”
原来如此，不仅是因为圣地的事，更因为无法舍弃故乡，所以她们才在这滚烫的海水中固执地生活下来。
“而且每年一次。圣地会举行圣歌祭。那一天，这一带会因闪耀的星火鱼而成为星光璀璨的夜晚，我们在其中歌唱星辰之歌，庆祝我们诞生的节日。
可是，自从海水温度上升，每年到来的星火鱼数量逐渐减少，不知从何时起，星火鱼再也不来了。真希望能在那之中再唱一次歌啊。”
在如夜空般闪耀的星火之海中歌唱。闪耀的星火鱼翩翩起舞，人鱼们放声歌唱的海之庆典。
看着塞莉亚回忆那场庆典时朦胧的表情，西瓦和格雷都沉默了。
“穿过这个洞穴就是米尔德斯塔了。”
“这地方热得简直让人不敢相信是海？”
“如果这里不是大海，全身早就汗流浃背了。这还真是遭罪啊。”
感觉就像进了澡堂的热水池。身体感受到的水温大约有40度。难怪星火鱼不来了。如果这里不是大海而是河流，恐怕早已成为任何生命都无法生存的死亡沼泽。
“姐姐！”
“塞莉亚？”
穿过洞穴，只见一块突出的岩石上坐着一位留着长长黑发的美丽人鱼。先前被称为“姐姐”的塞莉亚喜出望外，游过去抱住了她。
“那这几位人类是？”
“是从妖精的尾巴来的魔导士大人。打个招呼吧。这是我们人鱼的塞蕾娜。”
“你们好。我是发布委托的塞蕾娜。”
“妖精的尾巴的西瓦·罗杰斯。”
“妖精的尾巴的格雷·佛尔帕斯塔。”
简单问候后，西瓦立刻询问妖刀的位置。于是，塞莉亚和塞蕾娜带领他们前往人鱼村庄——米尔德斯塔。
以巨大珊瑚礁为中心展开的小村庄。然而，丝毫感觉不到应有的生命气息。珊瑚礁枯死，连其他星火鱼的影子也看不到。仅存的人鱼也只有寥寥数人。
“体质较弱的人鱼们都去了其他人鱼村庄。因为受不了这里的高温。其他洄游的鱼也死了，留在这个村庄的，只有守护圣地的少数人鱼。”
“看来问题相当严重啊……”
“我带你们去剑刺入的地方吧。”