在前往问题妖刀所在之处的途中，西瓦和格雷环视着人鱼村庄，表情凝重。
这并非想象中美丽人鱼嬉戏的村庄，而是只有灼热死亡气息的荒凉村庄。在意识到问题严重性的同时，塞蕾娜和塞莉亚将西瓦和格雷带到了村庄中心的巨大高塔前。
那是一座覆盖着白色珊瑚、美丽而宏伟的人鱼圣塔——白珊瑚城堡。塔顶插着一把即使在水中也清晰可见、喷吐着火焰的剑。
“好热。”
“这热气真是惊人。”
“那把剑名叫妖刀·炎天下。是火之恶魔曾挥舞过的凶恶魔剑。”
“妖刀·炎天下啊。真是可怕的名字。”
燃烧着黑色火焰的剑刃。那剑散发出的热气让人难以靠近，但西瓦只是微微眯起眼睛。格雷却毫无惧色地走上前。
“交给我吧。跟纳兹那家伙的火比起来，这点火算是温柔的了。”
“真可靠呢？”
西瓦嘴角微扬。格雷摊开左手，右手握拳放在左手上，开始施展冰之造型魔法。
“冰造·枪！”
冰冷的寒冰从格雷手中涌出，瞬间化作最大限度的冰之长枪，刺向炎天下剑。
不仅如此，连周围的海水也瞬间冻结。强大的冰之造型魔法。塞莉亚和塞蕾娜难掩惊讶。
“人鱼们做不到的事，竟然这么简单就……”
“格雷，好厉害！！”
“枪而已，小菜一碟。”
这下就解决一桩了——格雷咧嘴一笑，轻轻撩起头发。
这时，枪状的冰雕发出“啪叽”一声，开始出现裂痕。裂痕迅速蔓延，枪尖融化滴落。
“冰融化了？”
“没关系。看来这妖刀不是吹的……好，这次造个更结实的。”
格雷斗志昂扬，仿佛在说被这点热度伤到就没意思了。西瓦看着他，叹了口气说：
“……在那之前，先把裤子穿上。”
“天啊！你什么时候脱掉的？！”
不知何时已脱得精光站着的格雷，那条黑色四角内裤在海水中闪闪发光。
塞莉亚和塞蕾娜顿时满脸通红，慌忙移开视线。格雷赶紧游过去穿上裤子又游了回来。
“啧！总之这次不一样了。”
由于刚才的意外，魔法施展被短暂打断。格雷这次突然全力施为，倾注了令人难以置信的魔力进行造型。
“冰造·牢笼！”
将炎天下剑彻底封入方形的冰牢中！格雷在形成坚固防护罩的同时，覆盖上数层冰层。
这次似乎成功了……然而，冰牢瞬间碎裂，火焰喷涌而出。
“好，是我赢还是你赢，来试试看吧！”
就这样开始了拉锯战。虽然格雷的精神状态随心所欲，但所有对话都被隐藏起来。
剑的火焰牢牢堆积着。这次尽管坚持了十分钟之久，但吐出的冰瞬间被融化了。西瓦看着49把冰枪的火焰从内部慢慢熄灭。
“该死！”
“……看来不行啊？”
“姐姐……”
塞蕾娜看着耗尽所有魔力、喘着粗气的格雷，表情黯淡地喃喃自语。塞莉亚的大眼睛里噙满了泪水。西瓦默默地看着这一幕。
“今年真想看到圣歌祭啊……”
看着用手指擦去摇摇欲坠泪水的塞莉亚，一直沉默的西瓦开口了。
“圣歌祭，你喜欢吗？”